Seit sieben Jahren ist der junge Polizist Nick (Daniel Wu) undercover tätig. Er hat sich in dieser Zeit das Vertrauen des Drogenbosses Quin (Andy Lau) erschlichen und könnte ihn ans Messer liefern. Doch seine Vorgesetzten wollen noch warten. Er soll noch mehr über Quins Lieferanten in Thailand und etwaige Hintermänner herausfinden. Doch Quin plant mittlerweile, den jungen Protégé zu seinem Nachfolger zu machen. Denn er selbst ist älter geworden. Er ist Diabetiker und sein Nierenleiden macht ihm zu schaffen. Die Kinder sind auch krank oder rebellisch und seine Frau (Anita Yuen) ist noch mal schwanger geworden. So weist er Nick in seine Geschäfte ein, macht ihn mit wichtigen Partnern bekannt, zeigt ihm die Plantagen in Thailand und vermittelt ihm seine Leitsätze.

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