Als ein Skandal seine Karriere ruiniert, bleibt dem berühmten Illusionisten Cameron Black (Jack Cutmore-Scott) nur noch ein Ort, an dem er seine Täuschungskünste ausleben kann: das FBI. Trick- und einfallsreich versucht er fortan, der Regierung bei der Jagd auf die trügerischsten Verbrecher der Welt unter die Arme zu greifen.